南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道，推出国内首个买方投顾项目“21世纪金牌投顾”。该项目旨在聚焦基金投顾优秀案例和专业有温度的买方投顾团队，从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，助力财富管理行业高质量发展。项目设置了“基金投顾优秀案例”以及“21世纪金牌投顾”征集活动。
征集期间，活动反响热烈，多家机构积极参与案例征集。截至目前，项目组已收到多家机构的申报材料，涵盖了券商、基金公司及其子公司、第三方销售机构等多种类型，包括银河证券、中金财富、国信证券、平安证券、国泰君安证券、光大证券、东方证券、兴业证券、蚂蚁投顾、南方基金、中欧财富等。
通过汇集优秀投顾机构的实际案例和创新服务方案，活动将展示优秀的基金投顾案例，为国内投顾业务未来的发展提供具有借鉴意义的实践指南，分享经验、激发行业创新，并推动国内投顾业务的高质量发展。
首届“21世纪金牌投顾”案例即将发布
据项目负责人介绍，首届“21世纪金牌投顾”项目设置“基金投顾优秀案例”以及“21世纪金牌投顾”征集活动。基金投顾优秀案例中，设有优秀基金投顾示范机构、优秀基金投顾示范品牌、成长基金投顾示范机构、成长基金投顾示范品牌、创新基金投顾示范机构、创新基金投顾示范品牌。21世纪金牌投顾团队系列中，设有21世纪金牌投顾团队、21世纪金牌投顾、21世纪优秀投顾服务机构、21世纪优秀服务投顾等不同案例类别。
“从我们的了解来看，投资者对以客户利益为导向的专业投顾服务需求显著提升。随着财富管理行业向买方投顾模式的快速转型，越来越多的投资者期待投顾机构能够站在客户的立场，提供更加全面的财富管理和个性化的投资建议，帮助他们实现财富的长期增值。然而，行业内各机构在服务的专业性、规范性和客户导向方面仍有较大的提升空间，这也使得市场对高质量的投顾品牌和服务有了更高的期望。”项目负责人表示，希望通过投顾征集，挖掘出优质的投顾案例，以打造行业的创新标杆，并推动投顾机构在服务标准上的持续提升，为投资者提供更为优质的选择参考，进而引领行业向更专业、规范和客户导向的方向发展。
头部机构齐聚，共探投顾未来
从申报阶段的反馈来看，多家头部机构的积极参与首届“21世纪金牌投顾”项目，其中包括银河证券、南方基金、蚂蚁投顾等。这些头部机构的加入为展示行业领先的投顾实践和服务模式提供了有力支持。
2023年，银河证券制定《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》，提出银河证券财富管理业务要成为老百姓身边的理财顾问，通过构建“客户分类、投顾分级、服务分层、产品多元、科技支撑”的财富管理体系，持续打造和升级银河“专业+陪伴+敏捷”的财富管理品牌，保持行业领先。
在银河证券看来，投资顾问服务是证券公司重要的客户资产来源，投顾人员直接面向客户，与获客、留客能力直接相关。长远看，买方投顾模式能够深入挖掘客户需求，更具长远竞争壁垒。其次，买方投顾业务既是践行以投资者为本的重要抓手，还是建设一流券商机构的必争之地。再者，专业买方投顾业务，能够将散户力量转化为机构投资者，即通过产品和服务，把合适的产品匹配给合适的客户，提高客户获得感，最终汇聚成为股市平稳健康发展的力量。
通过五年的实践，蚂蚁投顾旗下投顾服务“帮你投”也发现，通过全委托服务方式，投顾身体力行地引导客户逐步建立分散、长期的投资习惯，同时，借助投顾资产配置能力，也有机会帮助客户以更好回撤、波动来获得超越市场平均的投资回报。据悉，今年，“帮你投”还推出了信号、发车等投顾特色服务。根据“帮你投”独有的市场模型，投资者可以直观看到股债投资信号的强弱变化，并结合发车机制，引导用户低点分批建仓、逆势投资。
目前，“21世纪金牌投顾”项目组正对申报材料进行汇总和严格审核，接下来将邀请指导单位全程参与评审，确保案例征集的公正与权威。谁是推动买方投顾模式发展的行业先锋？谁又在买方投顾道路上探索的新内涵？首届“21世纪金牌投顾”优秀案例将于12月一一揭晓。
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